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4G盛宴基站先称王

发布时间:2020-06-28 12:21:07 阅读: 来源:三角龙骨厂家

4G盛宴 基站先称王

主持人 尹星

伴随行情升温,应读者要求,我们放开了嘉宾对个股的评论,但还要郑重提醒,栏目所谈个股只为提供研究思路,不构成任何操作建议。

——主持人

一万亿元的盛宴

主持人:春天威武。金信诺(300252,股吧)信守“诺言”,本周再创新高,累计最大涨幅已逾20%。走势还很稳健,我注意到,本周每天收盘都创出新高,尽显机构范儿。本周有两家券商发布研报,都认为公司以军工为亮点,明年公司业绩将达到1元左右,机构的态度不言自明。如一读者所说,上周一看春天的淡定姿态就彻底放心了,一下子想起2007年春天对山东黄金(600547,股吧)的态度,一路看好,100元、200元仍视为底部(后实际复权价最高达682元——编者注)。

春天:只能说机构是些很奇怪的家伙,挺明显的股票放在那儿,非要咱们说了他们才看得见,之后整天又是去调研,又是来打听信息,又是忙着订交易计划。这么多年了,还是不长进。

主持人:也不怪机构,现在股票太多,盲点就会多。不过你口气好大,有点当年指点大资金的豪气。

春天:上周让你思考的问题,其实同时也是让大资金思考,你有什么心得?

主持人:既然你点了通讯股,这周我当然就重点关注了,新老两只龙头都是业绩大增,好像确实表明这个行业盈利水平开始整体提升。但你说的行将发生的惊天大事,仍不得其解。直到周三我才恍然大悟,行业研究员一哥发布报告,“国内4G(TD-LTE)可能二季度启动”,“预计在2013年4~6月开始中国移动4G盛宴”。只怕没有比这再大的事儿了吧。媒体采访有关领导的报道中曾提及,总投资将超过1万亿,的确是盛宴。4G速度超快,价格还不贵,早已让国内网民翘首期盼,但行研一哥预计的下季度启动,会不会太早了?

春天:去年三季度,工信部部长苗圩透露,将在一年左右的时间内发放4G牌照,如果稍有提前,也很正常。由于众所周知的原因,中国移动对4G之迫切,甚于你观摩重庆官员不雅视频的渴望。

主持人:正经点。依我看,4G国际标准难得由中国主导,自然想加快推进,但很多人好像还是想等牌照正式发放,再来关注4G概念股。

春天:炒股就是炒预期,提前关注几个月后就要启动的万亿产业,不算离谱吧?何况移动可不像你一样等牌照,早已提前布局,被媒体形容为“狂飙突进”。

主持人:有道理。我注意到中恒电气(002364,股吧)(002364)这家公司,前几天公告,四季度业绩超预期快速增长,原因是,“中国移动TD六期建设规划于2012年第四季度启动,其建设规模大,建设工期紧,从而使得公司订单、产量以及销售收入取得了较大幅度的增长,超出了公司三季报预计的增长幅度”。仅仅一个季度,便带来大幅增长,4G威力确实很大。

春天:还要注意公告中提到的“建设规模大,建设工期紧”,无疑也证明了4G可能加速到来,证明了移动有多急切。再看看传统巨头中兴通讯(000063,股吧),这么大盘子,业绩又不给力,为什么最近反而走强?去问问机构,给你的答案只有一个,看好今年4G带给公司的业绩提升。

基站最先受益

主持人:说得我心痒难挠,通讯股那么多,到底谁收益最大?

春天:受益者众。我追求的风格从来是稳中带凶,所以现在关心的是谁先受益;先收益者中谁的业绩容易产生爆炸式增长。无论预期多明确,我力求的仍是寻找最具确定性的机会。你说说,4G启动,移动最先要干什么事?

主持人:那肯定是先建基站呀,不然一切无从谈起。

春天:正是。这就叫确定性,这就叫必然受益,我不管你4G以后能衍生出多少概念,但基站是所有业务的前提。中国移动在2012年底完成2万个LTE(4G)基站的建设,这只是试水,2013年多少个?“中国移动的(4G)建网城市将超过100个,新建20万个4G基站”,2014年多少个?“中国移动初步定下的目标是到2014年,国内4G基站总量达到35万~40万个”。这个速度远超3G吧。20万个基站要投多少钱?研究员一哥给出的预测是大于800亿。4万亿能激活整个股市,800多亿还激活不了一个子行业?

主持人:基站股票倒不算多,哪个最好?我注意到,齐星铁塔(002359,股吧)与此有关,周四因年报平平大幅低开,随后却强力反包,按你理论,应该就是因为对4G的预期吧?

春天:或许吧。不过我研究的股票与齐星相比,总股本更小,业绩更好,股价更低,也许又是个市场盲点。而且,齐星铁塔只是部分生产通讯铁塔,我研究的公司则是完全和通讯相关。因为咱只是交流思路不推荐股票,我们还是老规矩,最后一位代码以*代替,30003*,我给它起个外号叫梅超风吧。

主持人:我先看看资料,所有F10里都提到,“公司是我国通信塔行业最主要的供应商,同时也是我国通信塔行业最具竞争力的企业之一”。还真有点占基站之王的意思。最近公司股权方面动作不少,有分析认为,意在由基站铁塔厂商向全方位基站建设厂商转型。看来公司在4G上的野心确实不小啊。咱就坐等4G爆发啦,我再多问一句,你这么稳健的人,考虑过没有,万一4G二季度没发牌照呢,怎么办?

春天:这有什么?难道差那几个月?再注意看,公司马上要搞增发,增发价8.77元,比现在市价还高一截,当下的多头行情里,听任股价长期低于增发价,有这么脑残的企业吗?这算个潜在看点吧?更大看点在于公司自身,我给你算笔帐,公司2012年利润3326.76万元~4158.45万元,这是已经公布的,咱取中间值吧,3742.61万元,这就算传统业务吧,未来两年不增长,保持,可以吧。看新收的资产,金之路明年净利是3406.41万元,移动通信测试的鼎元信明年净利1300万元(按51%股权算),这两样是给了承诺的,如不足现金补足,按泛舟的话说是最具成色的承诺。把这些加起来,按增发后总股本15730.94万股计算,每股收益0.54元,对应现价,市盈率也只有15倍左右。这其中我没有计算众多在建设项目,诸如3.5万吨通信塔生产线,诸如第三方承建的通信基础设施建设项目,“运维服务网”等从今年起肯定见效的项目我也没有计入,我们对话的主题,4G带来的爆发式增长更没有计入。我们也没有考虑公司高净资产所蕴含的送股可能。上述计算,只是给你找一个底线。寻找高安全边际,又有随时引爆的利润增长点,这就是我的思路。

主持人:还有什么要总结的?

春天:咱们是相声栏目,无关市场操作,纯属逗乐儿,我只谈了思路,千万不要买涉及的股票,风险大大的。

主持人:又来了,还有点新鲜的吗?

往下配的精髓

主持人:最近的市场开始纠结了,虽然上证指数持续新高,但中小盘股的两大指数似乎有自己的想法。

泛舟:其实沪指和中小板以及创业板指数都出现了双杀的信号,后者随即出现3%左右的震荡幅度,但是沪指却没有反压的意思。

主持人:是不是就代表沪指短期风险解除,继续逼空?

泛舟:这次的行情就算指数逼空,又有多少人可以赚钱?除了银行、证券、军工、汽车、地产还有谁?大家光看着指数涨凑热闹了,再逼空不涨的还是不涨,大涨的继续大涨。

主持人:民生都历史新高了,多可怕,按常规逻辑,银行股那么大的市值居然创出历史新高!对这板块接下来你怎么看?

泛舟:很明确,我上周说过,继续看好银行,民生新高了,兴业和浦发还有潜力,银行不会那么快结束。银行股价远离5月均线,需要技术上的修正,修正后对不起继续上,银行的重要性我也不重复了,反正大家就阶梯往下配,接下去的行情无论怎么震荡,至少银行不会比指数差,是否还有超额不知道。

主持人:你猛的,证券其实也不错啊,汽车什么的都可以。

泛舟:是啊!也可以啊,海通、中信、招商、光大都不错,汽车除了大市值的和日系都没头部的意思,各位一样可以往下配。

主持人:你怎么总说往下配呢?为何不能现在一笔重仓杀入?

泛舟:往下配的精髓在于第一笔你是轻仓的,以后每跌百分之多少你配置多少,这样到阶段低点的时候你仓位很重,一旦起来,你是重仓获得收益,这个操作方法必须要你精确地算好配置的比例和选好标的,然后进行波段操作。但你现在迅速重仓也不是不行,沪指2370的缺口已经在这周补了,其进入2430的密集成交区,双杀信号就沪指至今没有确认,你愿意在这样的环境下去赌一次重仓么?这轮行情我可是从未和大家说过需要谨慎点,这周是第一次。当然,这个谨慎不是让你不看好,而是在这个位置还没有介入的投资者不要再重仓追高了;仓位较重的,除非你是金融和汽车等热点的板块,不然应该考虑慢慢出来点,手中留个半仓的现金。赚钱不急在这一刻,后面大把的机会等着你,别把心态做坏了。

主持人:出现什么情况是投资者一定要减点仓的?

泛舟:巨量!如果沪指在此出现超越1700亿的天量,那就是个短期的头部,但是没有爆量反而出现阴跌的,震荡幅度不会深。缩量到一定比例就直接重仓,我会随着市场的波动给各位提示的。

持币过节还是持股过节

主持人:本周果然难赚钱了,但是你的澳洋科技(002172,股吧)(002172)大涨25%,挺给力的。

骄阳:把握好节奏,我论坛文章里几次强调这个事情了,本周002172为什么大涨?就是长线保护短线支撑的模式嘛。逢低寻找这类票机会真的很多,怕就怕总去追涨。咋做呢,逢低布局,就如你选择一个长线底部确定的品种,在他调整3~4天后,在明显扣减又是均线附近考虑,那你说涨的概率大跌的概率大?但你要是去追强势股的话,可是要冒险很大的,因为超强势热点板块很多都是涨了很多以后你才会去关注的。有兴趣的朋友可以在论坛里面互相交流一下经验。很多时候大多数股民都知道应该学习技术,其实最关键的技术恰恰是先了解怎么能更容易赚钱,而不是应该怎么赚钱。今天这段话我觉得相当关键,能明白的话至少少走几年弯路。

主持人:过年了,持币过节还是持股过节?

骄阳:在我看来,根本不算问题。很容易解决,周五那天,你要是发现节后第一个交易日能涨的,那就持股过节,找不到就持币呗,看技术就这么简单呀。因为我们不是算命的,我们不知道春节期间国内国外会有什么样的变化,想破脑袋你也想不出来,那就看技术就好了嘛。即使主力去布局,也能在技术上看出来差异和变化。

主持人:市场下周能跌不?我发现你自选里第一个是300260新莱应材(300260,股吧),难道他有机会?

骄阳:是不是有机会市场说了算,我只是研究技术,这个票你看,这轮行情启动以来没涨多少。看1月31日和1月24日,是不是创新低价但是没创新低量?而且在60天线获得支撑,再看60天线的扣减比例是30%多?而且下周连续继续扣低,这就等于逐渐加强60天线的支撑,当无法继续缩量,且支撑却逐渐增强,那么你说是机会呢还是风险呢?

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