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电力短缺催生三大行业机会推升水泥价格

发布时间:2021-10-19 18:42:57 阅读: 来源:三角龙骨厂家

电力短缺催生三大行业机会推升水泥价格

电力短缺催生三大行业机会推升水泥价格 更新时间:2011-5-5 14:53:45   本报讯 4月28日,中国电力企业联合会发布的预测报告称,今夏用电高峰时段用电缺口可能达到3000万千瓦左右,是继2004年以来缺电最严重的一年。当天下午,国家发改委印发《有序用电管理办法》的通知,要求依法控制部分用电需求,明确重点限制高耗能企业用电。

在此背景下,业内人士认为,电力短缺或催生相关行业投资机会。

增加电煤需求

针对今夏用电缺口,尽量快速增加发电量几乎成为目前解决这一难题的唯一办法。但南方各省近期出现干旱,水电发电量可提升幅度有限,因此增加火电发电量迫在眉睫。

伴随着需求增加的是,动力煤价格近期也开始出现上涨。海运煤炭网4月27日发布的环渤海动力煤综合均价为808元/吨,环比上涨9元/吨。环渤海四大港口不同煤种动力煤价格也出现每吨5-10元的不同程度上涨。

“煤炭供应紧张和价格上涨将使得动力煤上市公司直接受益。”平安证券煤炭行业研究员张顺表示,一方面,国内经济面向好,煤炭下游需求旺盛,煤价有小幅上涨动力,行业景气度持续回升;另一方面,国际煤炭价格将持续高位运行。加上目前煤炭股估值处于历史中值水平,对应2011年市盈率为16.5倍,煤炭股具备上涨基础。

减少钢材产能

限电使下游多个高耗能行业出现电力短缺,产能受到明显抑制,价格也出现了不同程度的上涨。因为预期价格上涨,目前商家备存货的预期较为浓厚。即使在产能相对过剩的钢铁行业,建筑钢材目前也成了抢手货。

从库存和价格看,上周上海市场螺纹钢库存45.32万吨,环比下降3.41万吨,热轧库存159.13万吨,环比下降2.99万吨。上海地区200mm螺纹钢上涨至平均价格为4704元/吨,环比上涨50元/吨。中厚板、冷轧板价格也出现了不同程度的上涨。

中信证券认为,本次限电将减少钢铁供给5%,加速国内钢铁企业的景气恢复。由于淘汰落后、高能耗主要集中在建筑钢材,因此这类公司将迎来新的机遇。从地域上看,华北、华东电力缺口大,钢铁产能受影响大,这两地市场钢价受益最大。

推升水泥价格

和钢铁一样,水泥产能也受到限电的制约,限电将再次成为水泥价格向上催化剂。4月份以来,全国水泥价格呈持续走高态势,表现较好的区域主要出现在新疆、东北和华东地区,京津冀和湖南区域价格上涨也较为明显。东方证券建材建筑行业分析师罗果预计,第二季度水泥上市公司业绩同比和环比均将有较好表现。

罗果认为,虽然水泥股前期涨幅较大,但估值仍处于较低水平,且未来一年内行业高景气度状况将持续。看好东部水泥公司,同时新疆区域2011年也进入了大规模投资实施阶段,水泥需求表现出较为旺盛的态势,也建议关注新疆的水泥股。

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